CIE Automotive ha anunciado hoy la adquisición del 100% del capital social de Somaschini S.p.A. (en adelante, “Somaschini”).
El valor de la transacción (enterprise value) asciende a 79,6 millones de euros, equivalente a menos de 5 veces el EBITDA del año en curso, y se ajustará en la fecha de cierre en función de su endeudamiento, de forma habitual en este tipo de operaciones. El precio de la operación será abonado por parte de CIE Automotive en metálico en la fecha de cierre y se financiará a través de caja actualmente disponible.
Con cerca de 300 empleados y unas ventas 2019 estimadas de aproximadamente 70 millones de euros, Somaschini cuenta con tres plantas productivas, dos en Bérgamo (Italia) y otra en Indiana (EEUU). La compañía está especializada en la fabricación de sistemas de engranaje (gears), cuyas aplicaciones incluyen sectores como transporte y automoción, además industria o robótica.
Según Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, “La integración de Somaschini con nuestra planta italiana de Metalcastello y nuestra división india de gears supone la creación de un top player mundial de sistemas de engranajes con presencia en los tres grandes mercados – Europa, Norteamérica, Asia – y en varios segmentos – automoción, vehículo industrial, tractor, off road –, lo que actualmente resulta una enorme ventaja competitiva al ofrecer suministro global a nuestros clientes'.
El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, llevándose a cabo en 2020.
En esta transacción, los asesores de Somaschini y los vendedores han sido Credit Suisse AG (asesor financiero) y Chiomenti (asesor legal).
