El 8 de octubre, Schaeffler AG completó con éxito la oferta pública inicial de venta de sus acciones. Se colocaron un total de 75 millones de acciones ordinarias sin derecho a voto a inversores institucionales. 66 millones de dichas acciones resultan de un aumento de capital de Schaeffler AG y los 9 millones de acciones restantes proceden de Schaeffler Verwaltungs GmbH. El precio de emisión de estas acciones ofrecidas en relación con la oferta pública inicial de venta se ha fijado en 13,50 euros por acción. El volumen bruto de la operación asciende a 938 millones de euros aproximadamente. La cartera de pedidos sobrepasó varias veces la cantidad de títulos ofrecidos.
”Estamos muy contentos de haber completado con éxito la oferta pública inicial de venta de las acciones en un entorno de mercado cada vez más exigente. La gran demanda de los inversores demuestra que Schaeffler se percibe como una inversión atractiva”, enfatizó Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. “Con la salida a bolsa hemos sentado las bases para poder seguir en la senda de crecimiento rentable de Schaeffler AG”.
Los ingresos netos de la operación se utilizarán para reducir la deuda financiera de Schaeffler AG y, en consecuencia, mejorar de manera sostenible su capacidad financiera. Al mismo tiempo, con esta etapa concluye la reestructuración legal de todo el Grupo.
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