El alcance del informe “Impacto económico y social de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio” presentado por KPMG ha consistido en determinar el impacto socioeconómico de las actividades de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y las de su industria en España, a partir del análisis de los diferentes tipos de efectos: directos, indirectos e inducidos. La facturación de la industria española de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio crece desde 2014, hasta alcanzar en 2019 más de 14.101 millones de euros.
La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es representar y promocionar, nacional e internacionalmente, al conjunto de las 85 empresas que la conforman y a los sectores que representan. TEDAE se orienta en asesorar e informar a los organismos oficiales, promover y difundir buenas prácticas y comportamientos éticos entre sus asociados, y fomentar el consenso sobre recomendaciones y principios a los que debe ajustarse la política empresarial del sector. Los grandes sectores a los que representa, pese a que existen empresas en ellos que no forman parte de la asociación, son: aeronáutica (civil/militar); defensa; espacio (civil/militar), y seguridad.
El alcance del informe “Impacto económico y social de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio” presentado por KPMG ha consistido en determinar el impacto socioeconómico de las actividades de TEDAE y las de su industria en España, a partir del análisis de los diferentes tipos de efectos: directos, indirectos e inducidos. La metodología seguida en el estudio se basa en el análisis de un set de datos proporcionado por TEDAE. La combinación de este set de datos con la información recabada por KPMG en entrevistas realizadas a especialistas y su conocimiento de la industria, fruto del elevado número de proyectos ejecutados a empresas del sector, ha permitido analizar el impacto social y económico de las empresas TEDAE en la sociedad española.
Principales conclusiones
Impacto económico
Facturación
La facturación de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio crece desde 2014, hasta alcanzar en 2019 más de 14.101 millones de euros.
Se trata de uno de los sectores industriales con mayor crecimiento en los últimos años en España, evidenciando tres puntos clave:
- Se trata de un sector económico que impulsa la economía nacional. El crecimiento anual de la facturación de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio es mayor que el del VAB Industrial y el del PIB nacional.
- Se evidencia que el grado de dependencia que tiene la industria nacional y, por tanto, la economía española de la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumenta progresivamente.
- Además, a futuro, gracias a los importantes esfuerzos en innovación y desarrollo, el sector ha alcanzado una importante resiliencia; incluso durante los peores años de la crisis económica y financiera de la industria continuó creciendo a un ritmo cercano al 2% CAGR. Las expectativas son que este peso siga creciendo y que el sector tenga un papel fundamental en el crecimiento y la recuperación del país a medio plazo.
Si bien es cierto que el contexto actual de incertidumbre por la situación generada por la COVID-19 dificulta prever el impacto que va a tener a corto plazo la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, será necesario que las empresas del sector tomen medidas específicas para sostener su actividad y, por tanto, la de los sectores impactados.
Además, existen factores externos que serán clave en la recuperación, como por ejemplo:
- Los Presupuestos Generales del Estado son clave, sobre todo para sectores como el de la defensa, cuyo demostrado impacto en la actividad económica e innovación justifican el impulso por parte de las instituciones públicas, según el estudio.
- Las restricciones al tráfico aéreo internacional impactan directamente en la aeronáutica civil, por lo que, en función de estas, las empresas del sector serán capaces de mantener o seguir evolucionando su actividad.
Impactos directos, indirectos e inducidos
Esta facturación se transforma en un impacto directo en el PIB de más de 10.600 millones de euros. Además de este efecto directo, se ha estimado que el efecto indirecto sobre otros sectores económicos es de aproximadamente 7.000 millones de euros.
Este valor tiene una importancia fundamental; no solo pone de manifiesto cómo la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio genera riqueza por sí mismo, sino que demuestra cómo, gracias a su extensa cadena de suministro, el impacto que tiene en otros sectores ayuda a impulsar otros sectores económicos, evidenciando su papel motor en la economía nacional.
Para estimar este valor, se ha seguido la metodología input-output de Leontief, con la que se estima el efecto indirecto, es decir, el impacto a través de la cadena de suministro. Los sectores (INE) más favorecidos por este efecto son:
- Otro material de transporte (24,8%).
- Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos (6,1%).
- Servicios de transporte aéreo (4,8%).
- Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (4,2%).
Además, la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio genera un empleo de calidad, cuyos salarios también generan un impacto importante en la economía doméstica, que hay que tener en cuenta. En concreto, este efecto (inducido) se ha estimado en 1.439 millones de euros.
Agregando los efectos directos, indirectos e inducidos, se demuestra cómo la contribución de TEDAE al PIB nacional es clave. Se estima que, en 2019, casi el 1,7% del PIB nacional se explicaba gracias a la existencia de esta industria.
Generación de empleo
La industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio es responsable directa o indirectamente de un total de 211.921 empleos en España. El empleo directo es, además, un empleo de calidad.
La capacidad de atraer y mantener talento exige un esfuerzo, y así el salario medio es un 83% superior al de la media nacional y notablemente superior al de otras industrias.
Investigación y Desarrollo
En 2019, la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio fue uno de los principales propulsores de la innovación y desarrollo en España, con una actividad directa estimada en alrededor de 1.120 millones de euros.
De esta forma, junto con otros sectores estratégicos como la industria farmacéutica (1.060 millones de euros en 2018) o la automoción (990 millones de euros en 2018), mantiene a la economía española como referente innovador en sectores industriales estratégicos.
La actividad en Investigación y Desarrollo se considera uno de los principales factores que explican la competitividad y la resiliencia económica de un país. Gracias a esta continua actividad en innovación, estos sectores son competitivos a nivel mundial y, por ello, resisten a ciclos recesivos situándose como sectores refugio para la economía nacional durante los mismos.
Teniendo en cuenta las inversiones directas (proyectos de empresas en el sector) y las inversiones indirectas gracias a estos proyectos, la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio es responsable de aproximadamente 2.000 millones de euros en inversiones en I+D+i que, sin la existencia del sector, no se dedicarían a innovación.
Detrás de estas cifras de actividad, se encuentran importantes proyectos que ya están teniendo impacto directo en la sociedad y cuyo mantenimiento es clave para mantener a España como una referencia en innovación en el sector.
La innovación se trata de una palanca clave para mantener la competitividad, especialmente en sectores eminentemente exportadores, como es el caso de la industria de defensa.
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