Equiplast ha hecho un balance exhaustivo de la importancia del plástico como sector productivo transversal, con capacidad de aplicación en múltiples sectores industriales y que actúa como palanca y motor de competitividad de las mismas. Así, el estudio de cuantificación y análisis sectorial “Informe Sectorial del Plástico en España” evidencia la contribución neta del sector del plástico como motor de desarrollo industrial, económico y social del país.
El sector del plástico ha experimentado un conjunto de transformaciones industriales, económicas y sociales que le han hecho ocupar un lugar central de la escena regulatoria y pública en los últimos tiempos.
Los cambios impulsados por la transposición de directivas europeas en el ordenamiento legislativo en España con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (7/2022), el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases (1055/2022) o el conocido como “impuesto al plástico” sobre el material de envases plásticos no reciclados de un solo uso han causado especial impacto entre las empresas del sector.
En este mismo contexto, el sector del plástico ha impulsado numerosos esfuerzos e iniciativas innovadoras en pos de la eficiencia y de la mejora de la sostenibilidad y la descarbonización de la economía, que ponen en valor el rol de esta materia prima en el éxito de múltiples ámbitos de actividad y de la competitividad industrial: desde el packaging, el transporte, la construcción o el sector industrial, hasta el sector del gran consumo o el médico-sanitario, entre muchos otros. A su vez, el plástico representa un sector industrial de gran importancia, con una amplia capilaridad territorial y generador de puestos de trabajo especializados en la economía española.
Es por esta razón por la que Equiplast -como punto de encuentro de referencia del sector en España- ha querido hacer un balance exhaustivo de su importancia como sector productivo transversal, con capacidad de aplicación en múltiples sectores industriales y que actúa como palanca y motor de competitividad de las mismas.
El estudio de cuantificación y análisis sectorial “Informe Sectorial del Plástico en España” se presenta como un instrumento singular, en el cual se evidencia la contribución neta del sector del plástico como motor de desarrollo industrial, económico y social del país.
El estudio cuantifica, categoriza y analiza las magnitudes económicas de las más de 3.700 empresas (con resultados del cierre de 2021) correspondientes a los principales segmentos productivos del sector vinculados a fabricación, transformación y valorización de productos plásticos en España.
El sector del plástico en España
Teniendo en cuenta que la cadena de valor del plástico es amplia y compleja, con multitud de agentes implicados -y algunos de ellos realizando varios roles de la cadena simultáneamente-, el estudio sectorial ha puesto el foco en el papel central de los fabricantes de maquinaria y equipos; transformadores de plástico que tienen actividad en sus principales sectores de aplicación (envase y embalaje, automoción, materiales de la construcción, otros productos de plástico), y recicladores de plástico que operan en España.
Principales magnitudes
Demografía empresarial
El sector del plástico en España lo integran 3.704 empresas. Por un lado, los fabricantes de moldes, maquinaria y equipos para la fabricación de plásticos lo integran unas 168 empresas. Por otro lado, el sector más numeroso a nivel de demografía empresarial es el de los transformadores plásticos (3.374), integrado por empresas que trabajan en distintos sectores de aplicación (envase y embalaje, materiales de la construcción, automoción, mueble, juguete, elaboración de distintos productos plásticos, etc.). Por último, el sector de los recicladores de plástico está formado por 162 empresas.
Distribución geográfica
La distribución empresarial del sector del plástico en España se concentra especialmente en la costa mediterránea. Cataluña tiene más de un millar de empresas que representan cerca del 30% del sector (28,9%) y, junto con la Comunidad Valenciana (21,4%), llegan a la mitad de las empresas (50,3%). A estas le siguen Madrid (9,5%), Andalucía (8,5%) y el País Vasco (6,1%).
A nivel provincial, Barcelona concentra una cuarta parte de las empresas del sector (25%), seguida de Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Entre todas ellas, las cinco principales provincias del país concentran el 58,8% de las empresas del sector.
Estructura empresarial
La industria del sector del plástico en España la componen mayoritariamente un gran volumen de pymes. El 45% de las empresas están formadas por menos de 10 trabajadores y un 30% son empresas de 10 a 50 trabajadores. Entre ambas ocupan tres cuartas partes del tejido empresarial del sector. Sin embargo, esto no excluye la presencia de empresas de gran tamaño que superan los 250 o 500 empleados (38 y 25, respectivamente).
El tamaño medio de empresa del sector del plástico es de 39 trabajadores. Del conjunto de empresas que informan del número de empleados, se puede extraer que el sector emplea a 125.208 trabajadores en su conjunto.
Magnitudes económicas
El sector del plástico en España supera los 27.750 millones de euros. El volumen de negocio principal de los tres segmentos de empresas contemplados en el estudio lo concentra el grupo de las empresas transformadoras, con más de 22.600 millones (82%). Los recicladores concentran una cantidad significativa del volumen de negocio del sector respecto a su demografía empresarial (16% del volumen de negocio y 4% de las empresas). Por último, el sector de la maquinaria de plástico en España representa una cifra de 527 millones de euros.
La principal cifra de negocio del sector del plástico en España es bastante consistente con las comunidades autónomas con mayor densidad empresarial. Sin embargo, Madrid y Aragón destacan por concentrar una cifra de negocio mayor a la de su peso en número de empresas. En cambio, la cifra de negocio de Comunidad Valenciana y Murcia aflora una tipología de empresa de menor dimensión económica.
La distribución de la cifra de negocio por empresas muestra cómo un 43% de las mismas está por debajo del millón de euros de facturación y otro 28% entre el millón y los cinco millones de euros. Mientras que este 70% de las empresas factura menos de 5 millones, un 15% de las empresas facturan entre 5 y 25 millones y un 5% supera los 25 millones de cifra de negocio.
El crecimiento de la cifra de negocio del sector del plástico en España al salir de los efectos negativos de la pandemia en 2020 muestra claros síntomas de recuperación. Esto es extensivo a la mayoría del sector, que muestra crecimientos de alrededor del 20% en todos los tramos de facturación -o del 15% en las empresas más grandes-, excepto aquellas empresas de tamaño más pequeño (menos de 1 millón de euros), que a finales de 2021 vieron reducida su facturación en más de un 10%.
Respecto al EBITDA medio del sector, la rentabilidad de las empresas del sector del plástico se situó en torno a 900.000 euros de media. Además, todos los segmentos de empresas según facturación mantuvieron una rentabilidad media positiva y valores de alrededor del 10% respecto a su cifra de negocio.
Debido a la alta variabilidad de empresas incluidas en el estudio, cabe destacar que, si se analiza exclusivamente en el volumen de empresas mayoritario del mercado, aquellas que tienen una cifra de negocio inferior a 10 millones de euros (2.923 empresas, que representan un 77,7% del sector), su Ebitda medio es de 0,17 millones de euros (y un índice de rentabilidad medio de 0,09).
El sector del plástico en el contexto industrial en España
Si se estudian los datos del sector del plástico en España respecto al contexto del conjunto de la industria, se puede apreciar el significado de sus magnitudes y entender el papel económico que desempeña el sector en el país.
El volumen de negocio del sector del plástico en España equivale al 4,59% de la cifra de negocio de la industria en España, que en 2021 alcanzó los 604.087 millones de euros. Los 27.766 millones de euros del sector del plástico en España representan un volumen de negocio equivalente al 2,3% del PIB nacional.
Si se tiene en cuenta la distribución de la cifra de negocio del sector del plástico en España con la del conjunto de la industria, se puede observar cierta consistencia del sector respecto al resto de actividades industriales.
Entre las cinco principales comunidades autónomas del sector y del conjunto de la industria, se encuentran Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. El País Vasco tiene un peso mayor en el conjunto de la industria para otras ramas de especialidad, mientras que en el sector del plástico no aparece entre las cinco principales comunidades autónomas (aunque es la 7ª en cifra de negocio en términos absolutos).
El sector emplea a un 5,6% de los empleados de la industria y concentra un 0,93% del conjunto de los empleados en España. Si se atiende a la distribución de empresas según el número de empleados, se puede observar cómo las empresas del sector del plástico se asemejan bastante a la estructura de la industria, aunque con un orden de magnitud algo superior.
Por último, si se atiende a las cifras de recuperación económica de la industria después del año más crítico de la pandemia y el cambio de ciclo 2020-2021, se observa que las empresas del sector del plástico crecieron significativamente más respecto al crecimiento del conjunto de la industria y de la economía españolas.
Para poder ver el contenido completo tienes que estar suscrito. El contenido completo para suscriptores incluye informes y artículos en profundidad
