La FundaciónOptiha presentado un extenso estudio de prospectiva sobre Oportunidades Tecnológicas e Industriales para el Desarrollo de la Economía Española.En el caso de la industria de automoción, es un sector vital para la economía mundial. En España, tiene un gran peso en la economía y los principales fabricantes de vehículos y de componentes a nivel mundial tienen plantas de producción en nuestro país. España es el tercer fabricante de automóviles en Europa y el séptimo en el mundo, siendo el primer productor de vehículos industriales en Europa. Al sector, se le plantean interesantes oportunidades de desarrollo tecnológico, como el impulso de motores de pequeña potencia o de vehículos propulsados por energía eléctrica o basados en biocombustibles, la incorporación de las TIC, la mejora de los procesos de desarrollo y fabricación, etc.
El contexto económico actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo español de crecimiento desarrollado en los últimos lustros. Al mismo tiempo, los informes internacionales no dejan de poner en evidencia la insuficiente competitividad del tejido productivo y su insatisfactoria evolución. Abordar con energía estos problemas es una necesidad prioritaria para la sociedad española.
Es una simplificación asociar el necesario cambio de modelo únicamente a la tecnología, puesto que tan importantes como ella son los diversos condicionantes sociales, culturales, educacionales, de estructura territorial, etc. que influyen en ello. No obstante, las capacidades tecnológicas e industriales y la habilidad para establecer estrategias adecuadas en estos campos constituyen el marco indispensable para orientar el futuro.
Con el fin de identificar oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrollo de la economía española que permitan facilitar el establecimiento de las estrategias que se reclaman, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la colaboración de la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (Fundación Opti), ha impulsado un Estudio de Prospectiva sobre Oportunidades Tecnológicas e Industriales para el Desarrollo de la Economía Española.
De esta manera, se dispone de información sobre las tendencias de futuro, tecnológicas, económicas o sociales, imprescindibles para analizar la evolución industrial a medio y largo plazo y contrastar dichas tendencias con la realidad española actual. A partir de este análisis, se han identificado las áreas prioritarias y oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrollo de la economía del país.
Sector vital
La industria de automoción, con más de cien años de antigüedad, es un sector vital para la economía mundial. En los últimos años, los productos de automoción han representado más del 10% del comercio global de mercancías. En el caso específico de España, el sector tiene un gran peso en la economía y los principales fabricantes de vehículos y de componentes a nivel mundial tienen plantas de producción en nuestro país.
En España, hay instaladas 11 empresas fabricantes de vehículos automóviles, con un total de 18 plantas productivas. España es el tercer fabricante de automóviles en Europa y el séptimo en el mundo, siendo el primer productor de vehículos industriales en Europa. Es de destacar que más del 82% de los vehículos se exportan a 90 países, principalmente a Europa. Por otro lado, en 2007, el sector de equipos y componentes para automoción era el sexto en el mundo en volumen de facturación y representaba el 6% del PIB, desde pymes a grandes grupos internacionales. Asimismo, en ese mismo año, el sector ocupaba, tanto directa como indirectamente, en torno al 9% de la población activa y era el principal sector exportador de la industria española, con más del 21% del valor total de las exportaciones.
El sector de automoción español -tanto fabricantes de vehículos como proveedores de componentes- está inmerso en una delicada coyuntura económica e industrial motivada tanto por factores globales del sector como por circunstancias propias. La actual crisis económica no ha hecho más que acentuar y acelerar algunas de las tendencias, que ya se apreciaban en el mercado mundial.
Tendencias estratégicas globales
Las principales tendencias estratégicas globales del sector español de automoción son las siguientes:
• Concentración del número de empresas fabricantes de automóviles. En 1990, había más de 20 fabricantes de vehículos (OEM) y, en 2006, aproximadamente 15. En 2020, habrá menos de diez OEM (fabricantes de equipo original) globales.
• Las economías en desarrollo liderarán el crecimiento global de la producción. En 2013, un tercio de la producción global vendrá de Europa, Oriente Medio y África. China e India son los mercados de crecimiento más rápidos del mundo, sin olvidar Brasil.
• Toyota adelantará a los tres grandes a nivel mundial, mientras que los fabricantes chinos igualarán la capacidad de producción de los coreanos. China subirá al puesto número 1 ó 2, desde el número 4, como mercado de vehículos a nivel mundial. Un OEM chino se encontrará en la lista de los diez grandes en 2020.
• El mix de ventas de vehículos ha variado. El segmento de los coches pequeños/básicos ha aumentado (incluso en 2009), mientras que las ventas de coches del segmento alto y todoterreno han disminuido fuertemente.
• El porcentaje de vehículos con sistemas de propulsión y transmisión eléctricos aumentará en los mercados. Los fabricantes han anunciado el lanzamiento al mercado de más de 25 vehículos híbridos eléctricos enchufables y vehículos eléctricos hasta 2012. No obstante, los vehículos de combustión interna serán aún muy mayoritarios en los próximos diez años (eso sí, más eficientes y con menores emisiones).
• Hay una estrategia de localización de plantas de fabricación por las OEM en las áreas/países de máximo crecimiento y/o menor coste (estrategia ya iniciada en años anteriores). Incluye el traslado de centros de montaje a países de Europa Central y del Este, así como a China o Brasil.
• Los proveedores son empujados a estar cercanos a los centros de fabricación (seguimiento de estrategias de implantación en los mismos países que los OEM).
• Los proveedores Tier-1 son empujados cada vez más por los OEM para incorporar los LCC en sus estrategias de compras globales.
• Países como India y China están convirtiéndose en hubs para la fabricación y exportación de componentes.
• Los OEM están estableciendo parques de proveedores y exigen a sus proveedores estratégicos e integradores de sistemas que se establezcan en ellos.
• La actividad de fusiones y adquisiciones o joint ventures seguirá creciendo a nivel de proveedor. La modularización contribuirá a ello.
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